Этот фильм мог бы стать самым лучшим из "бондианы", если бы в нем снялся Шон Коннери, а не австралийская фотомодель Джордж Лэзенби, которого продюсеры взяли в результате безумной спешки, когда Коннери отказался от роли.
Когда Бонду приказывают прекратить преследование его старого врага Блофельда (на этот раз его играет Савалас), агент 007 сдает свою лицензию на убийство и возвращается в Португалию, чтобы снова "взять след". Здесь он влюбляется в Трэйси (Ригг), прекрасную дочь Драко (Ферцетти), короля организованной преступности. Тот помогает Бонду обнаружить крепость в горах Швейцарии, откуда Блофельд планирует провести поголовную стерилизацию, если ему не дадут титул и амнистию за все преступления. Бонд спасает Трэйси из когтей Блофельда и, похоже, сводит с ним счеты раз и навсегда. Он женится на спасенной красотке. Они будут ПОЧТИ счастливы, пока смерть не разлучит их...
Фильм основан на одном из лучших романов Флеминга и отличается чрезвычайно хорошим сценарием, раскрывающим характер Бонда. Лэзенби, однако, никакого актерского опыта не имел, что сказалось на всей постановке. И, все же, это один из самых захватывающих фильмов о Джеймсе Бонде, лучшем из всех тайных агентов.