Фантастический двухсерийный мюзикл по мотивам повести Джона Бойтона Пристли. Принцесса Миллисент, живущая в сказочном мире времен короля Артура, хочет замуж, но подходящих кандидатур в королевстве нет. У принцессы есть брошь-талисман, которую хочет заполучить злой магистр черной магии (Этуш). Взамен он предлагает принцессе личное счастье с чудесным принцем, являющимся на самом деле художником Сэмом (Еременко). Ему необходимо нарисовать портрет прекрасной дамы, но он не находит такой, пока не видит в зеркале красавицы-принцессы. Они понравились друг другу, но, чтобы они были вместе, необходимо преодолеть интриги и козни злого магистра. Весь этот эстрадно-танцевальный капустник ценен замечательными (и сейчас) песнями Зацепина на стихи Леонида Дербенева, Риммы Казаковой и Юрия Энтина.