Отважный Дракон Ма, прославившийся благодаря уничтожению пиратского гнезда на Китайском море, получает новое назначение - его делают начальником округа. Основная причина назначения в том, что власти сомневаются в чистоплотности его предшественника Чуна, и не напрасно. В результате мастерской подставки Дракон арестован. Доказать свою невиновность он сможет, только разоблачив Чуна.