Таинственный маньяк убивает гомосексуалистов после вступления с ними в сексуальный контакт. Когда таких убийств набирается несколько, капитан полиции Идельсон делает своему подчиненному Стиву Бернсу предложение, от которого тот может отказаться. Он предлагает Бернсу стать подсадной уткой: внедриться в среду голубых и попытаться установить личность ночного потрошителя. Бернс, внешне похожий на жертв, не раздумывая, соглашается. Уже на следующий день после разговора он переезжает в «голубой» район и начинает посещать гей-бары.
Роман Джерри Уокера был основан на реальных событиях и рассказывал о серии громких убийств гомосексуалистов в окрестностях Нью-Йорка в конце 1970-х. Чем глубже герой книги погружался в педерастическую субкультуру, тем значительней становились сдвиги в его психике...
Фильм Cruising (жаргонное словечко, предполагающее тесный контакт анального вида) заметно отличается от литературного первоисточника. Геи в нем исключительно помешаны на сексе: потные мужские тела, скрипящая черная кожа, картузы, напоминающие фуражки СС и сплошная похоть. В трактовке Фридкина мир геев предстал криминальным декадансом, клоакой отмороженных гомосеков, болезненным сборищем садистов, короче — адом промежным.

В Нью-Йорк по приглашению главы крупного юридического концерна прибывает Кевин Ломакс, молодой адвокат. До этого он был известен тем, что защищал исключительно негодяев и притом не проиграл ни одного процесса. На новом месте работы он вполне счастлив, он живет в роскошной квартире с любящей женой, его окружают интересные люди. Но вскоре ситуация неуловимо меняется, происходят странные и зловещие события: внезапно погибает один из его коллег, зате...