Жил-был волшебник, который, на беду свою, был бессмертен. На беду - потому что имел мужество полюбить смертную женщину и жениться на ней. "Мне суждено пережить тебя и затосковать навеки..." И вот, чтобы развлечь жену, он придумывает для неё сказку - волшебник превращает в прекрасного юношу обыкновенного лесного медведя и ставит при этом такое условие: если юноша хочет снова стать медведем и вернуться в родной лес, его должна поцеловать принцесса. Казалось бы, всё просто, но принцесса и Медведь полюбили друг друга..."Слава храбрецам, которые осмеливаются любить, зная, что всему этому придет конец. Слава безумцам, которые живут так, как будто они бессмертны. Любите, любите друг друга, да и всех нас заодно, не остывайте, не отступайте - и вы будете так счастливы, что это просто чудо!"

По одноименному роману А.Чаковского. Одна из самых известных работ Михаила Ершова четырёхсерийная киноэпопея "Блокада", за которую он получил Золотую медаль имени Довженко, создавалась мастером на протяжении семи лет. Фильм посвящен мужеству и стойкости жителей Ленинграда в период с сентября 1941 года по январь 1944 года, который вошел в историю Великой Отечественной войны как блокада Ленинграда.
Фильм первый (В 2-х сериях; Лужский рубеж. Пулковский меридиан) выпущен в 1974 году.
Фильм второй (В 2-х сериях; Ленинградский метроном. Операция Искра) выпущен в 1977 году.

Используя сложную политическую обстановку, тайная масонская ложа по плану ЦРУ готовит государственный переворот в одной из европейских стран. Репортёр уголовной хроники Ян Плинто, наблюдающий за действиями масонов, проникает в штаб-квартиру заговорщиков и узнаёт дату предстоящего переворота. С этого момента он блестяще начинает карьеру политического журналиста...

Киновариант популярного телесериала о красном разведчике Кольцове, который в 1919 был направлен со спецзаданием в штаб деникинской армии, где стал адъютантом его превосходительства генерала Ковалевского, командующего Добровольческим корпусом армии Деникина.